V poslední době jsem tolikrát slyšel, že měnový systém Bretton Woods byl zrušen 15. srpna 1971 poté, co USA selhaly tím, že odmítly vyměňovat dolary za zlato, což se stalo nudným. Ale protože všude a všude mluvím konkrétně o finančním modelu Bretton Woods, nastal čas vysvětlit tuto situaci více či méně podrobně.
V roce 1913 tak USA schválily zákon o „Federálním rezervním systému“, který zajišťoval kontrolu nad emisemi a peněžním oběhem ze strany jednotlivců (příjemců bankovního systému). Právě tento okamžik lze nazvat bodem finální tvorby „západního“globálního projektu, který byl v té chvíli ještě ve fázi sítě.
Mimochodem, okamžitě odpovím různým kritikům, že Fed je údajně státní struktura, protože jeho hlavu jmenuje prezident Spojených států (se souhlasem Kongresu). Ve skutečnosti je rada guvernérů Fedu složena nejen z prezidentem jmenovaných členů (z nichž se zdá být 4 nebo 5), ale také z rotujících předsedů rezervních bank (celkem 12), z nichž vždy existuje více než polovina členů guvernérů. A rezervní banky jsou soukromé, takže stát nemá kontrolní podíl.
V té době byl dolar stále vázán na zlato (jak vidíme, to není ani zdaleka specifičnost modelu Bretton Woods), a proto bylo obtížné tisknout je přímo, bez omezení, aby byly uspokojeny zájmy bankéřů. Proto bylo během „velké“deprese použito jiné schéma, které umožnilo přerozdělení aktiv ve prospěch bankéřů, kteří mohli získat půjčku (v podmínkách hladovění peněz) v téměř neomezeném měřítku. Přijali je, odkoupili zajímavá aktiva a Fed odstranil přebytečnou likviditu z peněžního trhu. Jinými slovy, Fed ve skutečnosti uložil zvláštní daň všem majitelům peněz ve prospěch svých příjemců.
Přesto byl podíl finančníků na přerozdělování zisků v té době omezený, ne více než 5% z jeho celkového objemu. Potíž spočívala v tom, že bankéři potřebovali emise a byl vynalezen nádherný nástroj: Bretton Woodsův model. Jeho význam byl jednoduchý: dolar se měl stát hlavní světovou měnou a nahradit jiné regionální měny v rezervách a oběhu. To je přesně důvod, proč byla provedena reforma světového financování Bretton Woods.
V první fázi se jednalo pouze o západní svět (SSSR se zúčastnil konference a podepsal dokumenty, ale poté je neratifikoval, a v roce 1950 byl zrušen kolík rublů a dolaru, vázán na zlato). V důsledku toho byl vytvořen kolosální zdroj emisí dolaru (jehož sféra oběhu se vážně zvyšovala), což umožnilo příjemcům FRS legalizovat tuto emisi jako svůj zisk.
Ekonomický význam této operace spočíval v tom, že celá západní Evropa (od níž se začal proces přeměny dolaru na světovou měnu), byla v roce 1945 horou lámaných cihel. A i když byly postaveny továrny (a byly postaveny), nikdo neměl své výrobky prodávat. Trik byl v tom, že nejen Marshallovy plány (tj. Investice dolaru!), Ale také americké trhy byly otevřeny pro země západní Evropy. Na kterém byste mohli vydělat, prodejte své zboží. Ale! Pouze za dolary.
V souladu s tím již bylo možné za tyto dolary (nazývané „Eurodollars“) vydávat národní měny (pod dohledem institucí Bretton Woods, MMF, Světové banky a GATT, které později změnily svůj název na WTO) a vyplácet s nimi mzdy, zajišťující domácí poptávku … Celý tento model však mohl fungovat pouze proto, že v té době byl podíl USA na světě, pokud jde o spotřebu i výrobu, více než 50% světa.
Propagační video:
Poté se tento program opakoval pro Japonsko a Tchaj-wan (po roce 1949, vyhlášení socialistické ČLR), pro Jižní Koreu a Hongkong a konečně i pro Čínu. Mimochodem, je naprosto nesprávné srovnávat růst Číny a SSSR: pokud by SSSR získal přístup na americké trhy, byl by hospodářský růst na něm kolosální. Ale ani SSSR, ani Rusko nezískaly přístup na americké trhy.
Po krizi 70. let (která byla spojena se skutečností, že všechny potenciální oblasti expanze dolaru byly vyčerpány a podíl finančního sektoru na přerozdělování zisků ve Spojených státech vzrostl na 25%), počáteční politika Reaganomics „dala modelu Bretton Woods konečnou podobu.
Teď vypadala takto. Na jedné straně nadnárodní banky na úkor emisních dolarů investovaly do zemí s levnou pracovní silou, což umožnilo tam vytvořit výrobu levných produktů. Na druhou stranu byla na úkor stejných emisních dolarů připisována soukromá poptávka v USA (a dalších zemích západního světa), což umožnilo dramaticky zvýšit životní úroveň obyvatelstva a vytvořit dominantní „střední“třídu sociálního systému, vytvořit stabilní stereotyp chování spotřebitelů.
Od roku 1981 do roku 2008 vzrostl průměrný americký dluh domácností ze 60-65% skutečného disponibilního důchodu na více než 130%. Současně náklady na obsluhu tohoto dluhu neustále klesaly, protože náklady na půjčku klesaly (diskontní sazba Fedu za stejné období klesla z 18% na prakticky 0). Zároveň je kupní síla průměrné mzdy ve Spojených státech na úrovni konce padesátých let. Podíl finančního sektoru z hlediska přerozdělování zisků v jejich prospěch však vzrostl na 50% (av některých okamžicích dokonce vzrostl).
Do roku 2008 se situace stala kritickou: občané „vyspělých“zemí vynakládají stále více, než skutečně vydělají, soukromý dluh je přeplněn a není možné jej refinancovat za nízké sazby. Systém Bretton Woods je zablokován. Mimochodem, rád bych vás upozornil na skutečnost, že tento systém nemá nic společného s mechanismem směny měn.
Nicméně instituce Bretton Woods (MMF, WTO, Světová banka, ratingové agentury s nimi spojené, poradenské a auditorské společnosti) i nadále striktně požadují dodržování pravidel, která přijímají. Zejména stažení rozpočtových peněz z ruské ekonomiky (tzv. „Rozpočtové pravidlo“, podle kterého jsou veškeré příjmy z ropy překračující světové ceny nad určitou úroveň odesílány mimo zemi), zákaz omezování měnových spekulací, restriktivní měnová politika - to jsou všechny požadavky MMF.
Potíž s celým systémem spočívá v tom, že již není schopen zajistit hospodářský růst ve světě. Emise již nezpůsobuje růst, navíc po dobu více než 10 let se kapitál ve světě nereprodukuje. Bankéři by se moc nestarali, kdyby měli kontrolu nad vydávající institucí, ale Bretton Woodsova reforma světových financí v roce 1944 nebyla ukončena, Fed zůstal v národní jurisdikci. Bankéři se od té doby pokoušeli tuto situaci změnit, zejména v roce 2011, ale selhali (zejména kvůli slavnému případu Strauss-Kahn). A dnes se nový prezident Trump aktivně snaží rozdrtit vedení Fedu a odstranit ho z nominální kontroly bankéřů.
Obecně lze říci, že dnes můžeme říci, že model světového financování Bretton Woods dokončil svou historii a nejdůležitější otázku, která vyvstává současně: jaký bude nový model. Ale to je téma pro další článek.
Reakce na kritiku
Systém mezinárodních sídel je hluboce sekundární, finanční a ekonomický model Bretton Woods byl vytvořen pro řešení dalších problémů. Mezi hlavní patří:
- legalizace emisního ážia pro nadnárodní banky;
- přerozdělování skutečných aktiv a zisků z nich ve prospěch nadnárodních bank (podíl finančního sektoru na přerozdělování zisků ve Spojených státech vzrostl z 5% na 50%);
- získání nástrojů právní kontroly nad ideologií a vzdělávacím systémem po celém světě.
To jsou úkoly b.-v. systém rozhoduje v první řadě, ale nejsou legalizovány, ne-li tabu. A je tu další velmi důležitý bod, který je částečně legalizován: b.-v. systém zajišťuje růst světové ekonomiky. Ve skutečnosti je to právě nemožnost zajistit růst déle, což způsobuje silnou touhu ve světových litasech zabývat se dalšími třemi body, a v posledních letech se začaly postupně vyřazovat z tabelace. Zatím však jen na elitní úrovni. A právě to je hlavním faktorem ničení b.-w. systémy. Jen v případě: model se liší od systému přibližně stejným způsobem, jako se výkres liší od konečného produktu.
Místo dolaru na světě bylo určováno velikostí americké ekonomiky, jakmile tato ekonomika představovala více než 50% světa. Dnes je méně než 20% (vyjádřeno HDP) a pouze třetí největší (po Číně a EU). Místo dolaru bylo určeno skutečností, že právě na něm byl B.-V. systém, který zajistil ekonomický růst. Žádný růst - dolar začal mít problémy. Bytí určuje vědomí, ne naopak.
Říká někdo, že USA jsou hlavním příjemcem? Ne, Spojené státy dostávají pouze svůj podíl, stejně jako všichni ostatní, pouze nepřímo. Hlavním příjemcem v tomto procesu je elita projektu „Western“, velmi nadnárodní finančníci, skrze které prochází legalizace problému. Národní elity Spojených států a nadnárodní finančníci jsou dnes tvrdými nepřáteli, kteří bojují o život a smrt! Je tedy zcela možné, že se USA stanou hlavní obětí tohoto boje.
Správně chápete, jak se problém s úvěrem liší od vydání peněz, ale odtržení jednoho z druhého je chyba. Živým příkladem je krize z roku 2008 - nemůžete navýšit multiplikátor kreditu na dobu neurčitou.
V podmínkách nestability lidé prchají k nejlikvidnějším aktivům, tj. K dolaru. Ale to je jen tak dlouho jako krize. Pamatujte, že hlavním problémem je nedostatek ekonomického růstu. A pro nenápadné. systém musí být zrušen. Jakmile bude zrušena, začnou se dolaru zbavovat. Všude. Samozřejmě kromě samotné dolarové zóny. Mimochodem, velmi zajímavou otázkou je, jak se rozhodnou v „novém“Breton Woods, co dělat s dolary, které jsou mimo novou dolarovou zónu? Přijmu je a jak?
A toto je již liberální propaganda, porovnejte ji s výrokem profesora Slavíka. Naše měnová, devizová a fiskální politika plně určuje MMF. Ti, kdo to vyvrátí, pracují buď pro mezinárodní bankovní lobby (například s penězi Sorose nebo Chodorkovského), nebo pro ruské liberální struktury, nebo jsou úplným idiotem.
Autor: MIKHAIL KHAZIN
